Notre équipe
Une présence attentive à chaque étape de votre chemin
Chez Yverdon, chaque conseiller s'engage à travailler avec vous dans la durée, en adaptant son approche à votre situation personnelle.
Nos débuts
Nés d'une conviction simple
Yverdon a été fondé à Estavayer-le-Lac par une équipe convaincue qu'un grand nombre de personnes approchant la cinquantaine méritait un espace d'échange sobre et honnête sur leurs finances personnelles. Ni vente de produits, ni discours compliqué — juste des séances claires, avec un interlocuteur stable qui prend le temps d'écouter.
Notre mission
Rendre l'épargne compréhensible
Notre mission est de rendre les questions d'épargne et de placement accessibles à tous, quelle que soit leur expérience préalable. Nous croyons que chacun mérite de comprendre ses propres finances — pas seulement de déléguer sans savoir. Nos séances s'inscrivent dans cette logique : informer, éclairer, accompagner, sans jamais brusquer.
Nos valeurs
Ce qui guide chaque séance
Respect du rythme de chacun, franchise dans les explications, discrétion absolue sur les informations partagées. Ces trois valeurs orientent chaque rencontre, depuis la prise de contact initiale jusqu'au résumé écrit remis en fin de séance.
Les personnes
Une équipe de terrain
Chaque membre de l'équipe a une expérience concrète dans l'accompagnement de particuliers sur les questions d'épargne et de finances personnelles.
Marie Burnand
Conseillère principale
Marie accompagne des particuliers sur les questions d'épargne depuis plus de douze ans. Elle dirige la plupart des séances individuelles et veille à la qualité de chaque résumé remis.
François Robatel
Conseiller en placement
François se spécialise dans l'initiation aux principes de placement pour les personnes qui découvrent ce domaine. Son approche pédagogique et patiente est particulièrement appréciée lors des ateliers.
Claire Leresche
Coordinatrice & suivi client
Claire gère les rendez-vous, assure le suivi entre les séances et rédige les notes personnalisées. Elle est souvent le premier contact pour les nouvelles demandes.
Nos engagements
Les standards qui guident notre travail
Protection des données (LPD)
Nous appliquons scrupuleusement la loi fédérale suisse sur la protection des données. Aucune information personnelle n'est partagée sans accord écrit explicite.
Formation continue
Chaque conseiller suit une formation annuelle pour rester à jour sur les réglementations financières suisses et les meilleures pratiques pédagogiques.
Résumés écrits systématiques
Chaque séance donne lieu à un document écrit remis au participant, résumant les points abordés et les pistes envisagées. Ce document vous appartient.
Absence de conflit d'intérêts
Nous ne vendons aucun produit financier. Notre rémunération provient uniquement des séances, ce qui garantit des conseils sans biais commercial.
Langage clair et adapté
Nous évitons le jargon technique et adaptons systématiquement le niveau de chaque séance au niveau de connaissance de la personne présente.
Ponctualité et respect du cadre
Les séances commencent à l'heure convenue, dans un espace calme et discret, et durent exactement le temps prévu pour respecter votre agenda.
Un regard serein sur vos finances personnelles
L'éducation financière pour les personnes de 40 ans et plus répond à un besoin concret : comprendre ses propres placements et habitudes d'épargne avant d'envisager des changements. Yverdon propose un cadre structuré et bienveillant pour aborder ces questions, que vous ayez peu ou prou d'expérience dans ce domaine.
Nos séances se déroulent en présentiel à Estavayer-le-Lac, dans le canton de Fribourg. Nous accueillons des personnes venant de toute la région — Broye, Vully, Morat, Payerne — qui souhaitent prendre le temps d'examiner leur situation financière de façon posée, sans être bousculées par des délais ou des objectifs de vente.
Chaque parcours débute par une écoute attentive de vos questions et de vos préoccupations du moment. À partir de là, nous construisons ensemble un programme adapté, qu'il s'agisse d'une séance ponctuelle sur vos habitudes d'épargne, d'un atelier en deux rencontres sur les principes de placement, ou d'un suivi trimestriel plus régulier.
Notre ancrage local et notre absence de lien avec des établissements financiers nous permettent de vous proposer une perspective indépendante, centrée uniquement sur votre compréhension et votre confort face aux décisions financières.
Faire connaissance
Une conversation sans engagement pour commencer
Écrivez-nous pour nous décrire ce que vous recherchez. Nous vous répondrons dans les 24 heures ouvrées pour convenir d'un premier échange.
Prendre contact