Éducation financière · Suisse
Prendre soin de votre avenir financier, à votre rythme
Des séances claires et sans pression pour les personnes de 40 ans et plus qui souhaitent mieux comprendre leur épargne, sans jargon ni précipitation.
Nos séances
Trois étapes sur votre chemin
Chaque séance est pensée pour avancer à un pas raisonnable, avec un accompagnement humain et des supports concrets à emporter.
Séance Habitudes d'épargne
Un regard posé sur vos habitudes d'épargne actuelles, avec quelques pistes pratiques notées ensemble. Un résumé écrit vous est remis à l'issue de la séance. Durée : environ 90 minutes.
- Bilan personnalisé de vos habitudes
- Pistes concrètes et réalisables
- Résumé écrit remis après la séance
Atelier Principes de placement
Un atelier en deux séances pour découvrir des principes de placement solides et sans précipitation, avec des attentes réalistes. Des documents imprimés sont remis pour conserver.
- Deux séances progressives
- Principes sains et durables
- Documents imprimés à conserver
Accompagnement Trimestriel
Un accompagnement trimestriel calme et personnel au fil de l'évolution de votre épargne. Des notes sont rédigées après chaque séance pour garder trace des points abordés.
- Suivi régulier et personnalisé
- Notes transmises après chaque séance
- Rythme trimestriel adapté
Pourquoi Yverdon
Un accompagnement pensé pour vous
Nous avons conçu chaque aspect de nos séances pour que vous vous sentiez à l'aise, jamais bousculé, et toujours respecté dans vos décisions.
À votre propre rythme
Aucune décision ne vous est imposée. Chaque séance avance selon votre confort et vos questions du moment.
Interlocuteur dédié
Vous travaillez toujours avec le même conseiller, qui apprend à connaître votre situation dans la durée.
Confidentialité totale
Vos informations personnelles et financières restent strictement entre vous et votre conseiller, sans exception.
Supports écrits clairs
Chaque séance donne lieu à un résumé écrit ou à des notes, pour que vous repartiez avec quelque chose de concret en main.
Langage accessible
Nous évitons le jargon financier inutile. Chaque notion est expliquée simplement, sans supposer de connaissances préalables.
Ancrage local
Basés à Estavayer-le-Lac, nous connaissons bien le contexte suisse et fribourgeois pour adapter nos exemples à votre réalité.
Prochaine étape
Une première séance sans engagement
Prenez le temps de nous écrire ou de nous appeler pour qu'on échange sur ce qui vous conviendrait le mieux. Il n'y a aucune obligation de suite.
Questions fréquentes
Ce que l'on nous demande souvent
À qui s'adressent vraiment ces séances ?
Nos séances sont pensées pour les personnes de 40 ans et plus qui souhaitent comprendre leur situation financière de façon calme et structurée. Aucune expérience préalable n'est requise — que vous soyez novice ou que vous ayez déjà quelques notions, nous adaptons le niveau de chaque séance à vos besoins.
Comment se déroule concrètement une séance ?
Chaque séance a lieu en présentiel dans nos locaux d'Estavayer-le-Lac, dans un espace calme et discret. Nous commençons par discuter de vos questions ou préoccupations du moment, puis nous travaillons ensemble sur les points que vous souhaitez approfondir. À la fin, vous repartez avec un résumé écrit ou des notes personnalisées.
Quelle est la durée habituelle entre deux séances ?
Cela dépend du programme choisi. La séance individuelle est ponctuelle (environ 90 minutes). L'atelier en deux séances s'étale généralement sur deux à trois semaines. L'accompagnement trimestriel comprend une séance tous les trois mois, ce qui laisse le temps d'observer et de réfléchir entre chaque rencontre.
Les tarifs incluent-ils les documents remis ?
Oui, le prix affiché pour chaque séance inclut tous les supports écrits ou imprimés remis lors de la séance. Il n'y a pas de frais cachés ni de matériel supplémentaire à acheter. Les tarifs sont CHF 145 pour la séance habitudes d'épargne, CHF 178 pour l'atelier en deux séances et CHF 232 pour l'accompagnement trimestriel.
Mes informations personnelles sont-elles en sécurité ?
Absolument. Tout ce que vous partagez lors de nos séances reste strictement confidentiel. Nous respectons pleinement la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et nous ne transmettons vos informations à aucun tiers sans votre accord explicite.
Comment prendre rendez-vous ?
Vous pouvez nous écrire via le formulaire ci-dessous, nous envoyer un e-mail à [email protected] ou nous appeler directement au +41 24 518 76 43. Nous vous répondons généralement dans les 24 heures ouvrées pour convenir d'un créneau qui vous convient.
Nous trouver
Notre adresse à Estavayer-le-Lac
Rue de l'Église 6, 1470 Estavayer-le-Lac
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Écrivez-nous ou appelez-nous — nous vous répondrons dans les meilleurs délais pour trouver ensemble le programme qui vous convient.
Nos coordonnées
Téléphone
+41 24 518 76 43Adresse
Rue de l'Église 61470 Estavayer-le-Lac
Suisse
Horaires
Lundi – Vendredi : 9h00 – 17h30Samedi : 10h00 – 13h00
Dimanche : fermé